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2025-12-06

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  北京排排网保险代理有限公司总经理杨帆对贝壳财经记者表示,保险相关机构跨界布局基金销售,是客户需求升级和行业发展的必然趋势。“如今,客户寻求的已不再是单一的保障产品,而是涵盖保障、理财、传承等在内的一站式家庭财富管理解决方案。保险相关机构的优势在于,代理人与客户基于长期服务建立了深度信任关系,他们对客户的家庭财务状况也有全面了解,更能精准提供‘保障+投资’的综合资产配置建议,实现从产品销售到需求驱动的服务升级。”

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